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Infodatenbank / Budget & Vorsorge |
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| Derzeit befinden sich 200 Fachbegriffe in unserer Datenbank - mit vielen praxisbezogenen Beispielen, Tabellen und Übersichten. Die Beiträge werden regelmäßig aktualisiert. |
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| Finanzplanung |
Finanzplanung
Persönliche Vermögensplanung bis ins Alter.
Das Grundprinzip des Financial Planning: Ein Finanzplaner analysiert die finanzielle Situation eines Kunden und entwickelt daraus Anlageempfehlungen. In die Ist-Analyse fließen alle individuellen Kundendaten ein: Schulden, Vermögen, laufende Kosten und weiteres. Die Anlageempfehlungen orientieren sich an den persönlichen Zielen des Kunden. Erst am Ende der Planung werden auch Produktlösungen angeboten. Langfristig ist Financial Plannung nur erfolgreich, wenn die Planung regelmäßig an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst wird. Qualitätsmerkmal für die Auswahl eines geeigneten Finanzplaners ist das internationale Gütesiegel "Certified Financial Planner" (CFP). |
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